Comment accéder à un résumé de votre client ?

Pour retrouver l’état des comptes avec tous les devis et les factures d’un client, il suffit d’aller dans l’onglet « Contact », puis choisir un client, et de cliquer sur en haut à gauche de votre écran « Accéder au portail ».

Comment ajouter un crédit pour un client ?

Vous avez la possibilité d’ajouter un crédit à un client. Pour cela, il suffit d’aller dans vos contacts, puis de choisir la personne concernée et de choisir «Crédits» en haut de votre écran, puis de cliquer sur le « + » à droite et vous pourrez choisir la somme accordée.

Comment puis-je personnaliser mon taux horaire ?

Vous pouvez personnaliser votre taux horaire ou même un article pour un ou plusieurs clients. Pour se faire, il suffit de se rendre dans vos contacts et d’en choisir un, puis d’aller dans l’onglet « Éléments de facturation ». Vous retrouvez à ce moment-là tous vos articles ou votre taux horaire et vous pourrez cliquer sur « Modifier » afin de choisir un nouveau prix.

Comment supprimer un contact ?

Il n’est pas possible de supprimer un contact, mais vous pouvez l’archiver. Il suffit de sélectionner votre contact et de cliquer en haut à droite de votre écran sur « Archiver le contact ». Vous pourrez à tout moment le retrouver dans vos archives de l’onglet « Contact », et si ce client revient, vous pourrez alors « Réactiver le contact » en cliquant sur son profil.

Contacts: Garder toutes les informations concernant vos clients

Faire des affaires sans clients peut s'avérer difficile. Momenteo vous permet d'accumuler énormément d'informations sur vos relations professionnelles.

Répertorier vos contacts

Une affaire de contacts

Ayez un portrait clair de tous les échanges avec un contact particulier: argent dû, pourcentage des ventes, temps moyen de paiement, anciennes factures, devis, reçus et notes. Vous prenez sans doute soin de vos clients, laissez-nous vous aider à y parvenir.

Comment ajouter un contact

Pour commencer, voici comment ajouter un client. Rendez-vous sur l’onglet Contacts et cliquez sur le + situé en haut à droite. Entrez le nom, l’adresse courriel, puis le nom de l’entreprise. Par la suite, vous pouvez personnaliser votre page client en y ajoutant une couleur, les informations de facturation comme l’adresse, la langue, la devise et la méthode de paiement.

Tout au même endroit

Vous aurez accès à différents outils pour vous aider à bâtir votre relation professionnelle. Par exemple, Momenteo vous donne accès à un endroit pour prendre des notes, avoir accès à des états de compte et aux différents éléments de facturation associés à votre client.

Gérer vos clients facilement

Le système de facturation de Momenteo est basé sur votre nombre de clients actifs. Mais qu’est-ce qu’un client actif exactement? Il s’agit tout simplement d’un client à qui vous envoyez des factures au cours d’une année financière. Au besoin, vous pouvez aussi archiver des clients.

Foire aux questions

Comment accéder à un résumé de votre client ?
Pour retrouver l’état des comptes avec tous les devis et les factures d’un client, il suffit d’aller dans l’onglet « Contact », puis choisir un client, et de cliquer sur en haut à gauche de votre écran « Accéder au portail ».
Comment ajouter un crédit pour un client ?
Vous avez la possibilité d’ajouter un crédit à un client. Pour cela, il suffit d’aller dans vos contacts, puis de choisir la personne concernée et de choisir «Crédits» en haut de votre écran, puis de cliquer sur le « + » à droite et vous pourrez choisir la somme accordée.
Comment puis-je personnaliser mon taux horaire ?
Vous pouvez personnaliser votre taux horaire ou même un article pour un ou plusieurs clients. Pour se faire, il suffit de se rendre dans vos contacts et d’en choisir un, puis d’aller dans l’onglet « Éléments de facturation ». Vous retrouvez à ce moment-là tous vos articles ou votre taux horaire et vous pourrez cliquer sur « Modifier » afin de choisir un nouveau prix.
Comment supprimer un contact ?
Il n’est pas possible de supprimer un contact, mais vous pouvez l’archiver. Il suffit de sélectionner votre contact et de cliquer en haut à droite de votre écran sur « Archiver le contact ». Vous pourrez à tout moment le retrouver dans vos archives de l’onglet « Contact », et si ce client revient, vous pourrez alors « Réactiver le contact » en cliquant sur son profil.