Quelques petits trucs pour utiliser Momenteo comme un pro
<p><em>Chaque semaine, nous recevons des questions de la part de nos clients sur le fonctionnement de notre logiciel de facturation. Certains débutent comme travailleur autonome ou pigiste, tandis que d’autres sont des entrepreneurs expérimentés. Cela nous a alors donné l’idée de rédiger un nouvel article pour répondre aux questions fréquentes et vous donner quelques conseils pour utiliser Momenteo comme un pro.</em></p>
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<h3>Mon client m’a donné un dépôt. Comment l’afficher sur ma facture?</h3>
<p>Dans plusieurs cas, il est recommandé de <a href="https://fr.momenteo.com/blogue/pigistes-devriezvous-demander-un-acompte" target="_blank">demander un acompte</a> ou un dépôt avant de commencer à travailler, tout spécialement s’il s’agit d’une nouvelle relation d’affaires. Maintenant, comment faire pour l’afficher sur votre facture?</p>
<p>Si vous avez décidé de ne pas créer deux factures distinctes, sachez qu’il est possible d’afficher ce paiement d’avance. Si vous avez déjà créé une facture avec notre logiciel, vous savez sans doute déjà qu’il faut suivre les étapes 1-2-3-4. Dans le cas d’un dépôt, après la création (étape 2), rendez-vous directement à l’étape 4 pour y inscrire un paiement partiel, puis allez à l’étape 3 pour envoyer votre facture. L’acompte apparaîtra dans le haut de la facture.</p>
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<h3>J’aimerais envoyer un reçu, est-ce possible?</h3>
<p>Certaines personnes souhaitent envoyer un reçu à leurs clients, une preuve que leur facture a bel et bien été payée. La façon de faire est très semblable à la question d’avant. Lors du processus de création, au lieu de suivre les étapes habituelles (1-2-3-4), complétez les deux premières étapes, puis rendez-vous directement à l’étape 4. Inscrivez le paiement, puis allez à l’étape 3 pour envoyer la facture payée.</p>
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<h3>Est-ce possible d’envoyer un état de compte?</h3>
<p>Oui et cette fonctionnalité a même été améliorée dans les dernières semaines. Pour envoyer un état de compte, rendez-vous sur le profil du client et dans le haut vous retrouverez l’option. Vous pouvez filtrer selon des dates précises ou utiliser l’un des trois rapports: activité du compte, historique des paiements et factures impayées.</p>
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<h3>Est-ce qu’il y a des rappels de paiement automatiques?</h3>
<p>Oui, les rappels de paiement automatiques sont une fonctionnalité offerte avec les plans Explore et Plus. Pour les activer, rendez-vous dans vos paramètres. Sous Factures, vous retrouverez l’option d’activer un rappel de paiement. Vous pouvez choisir si vous désirez qu’un rappel soit envoyé avant ou après que la facture soit considérée comme en retard, ainsi que le nombre de jours. Il est possible d’activer plusieurs rappels de paiement au besoin.</p>
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<h3>Je dois remettre mon compte à zéro. Comment puis-je procéder?</h3>
<p>Que ce soit parce que vous avez fait des tests ou que vous lancez une nouvelle entreprise, voici comment faire pour remettre votre compte à zéro en utilisant la même adresse courriel. Tout d’abord, vous devez supprimer votre compte. Vous retrouverez l’option dans vos paramètres, sous Compte. Une fois cela fait, vous pouvez vous réinscrire en utilisant votre courriel. Veuillez cependant noter que l’action de supprimer votre compte est irréversible.</p>
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<h3>Plusieurs personnes doivent pouvoir se connecter à mon compte. Comment faire?</h3>
<p>À moins que vous souhaitiez donner un accès spécial à votre comptable, sachez que Momenteo est conçu pour n’avoir qu’un utilisateur. Par conséquent, si d’autres personnes doivent accéder à votre compte, pour le moment, vous devrez leur donner vos identifiants. Évidemment, nous vous recommandons fortement de donner ces précieuses informations qu’aux personnes dignes de confiance.</p>
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<h3>Comment comptabiliser des ventes extérieures à Momenteo?</h3>
<p>De base, Momenteo est conçu pour ne prendre en compte que les factures créées avec son logiciel. Cependant, certains clients ont trouvé une façon de comptabiliser des ventes externes. Laissez-nous vous présenter leur truc. Souvent, ils vont créer un client appelé Etsy, Formation ou Ventes Square et toutes les semaines, mois ou années, ils vont créer une facture qui regroupe toutes les ventes eues pendant cette période.</p>
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<h3>Mon Momenteo est lent. Pourquoi?</h3>
<p>Certaines personnes nous écrivent pour nous dire que leur Momenteo est lent. Si cela n’est pas lié à votre connexion internet, il y a de fortes chances que ce soit la quantité d’éléments actifs dans votre compte. Donc, si vous sentez que le logiciel est moins rapide qu’à l’habitude, cela peut dire que vous êtes mûr pour un petit ménage. Par exemple, est-ce qu’il est possible de fermer des factures? Pouvez-vous archiver des contacts? Pensez aussi à jeter un coup d’oeil aux éléments de facturation créés (dans les paramètres, factures). Archivez tout ce qui n’est plus nécessaire.</p>
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<h3>On me dit que je dois passer au plan supérieur pour continuer. Pourquoi?</h3>
<p>Il est possible que vous ayez atteint le nombre de clients actifs en lien avec votre plan. Petit rappel: un client actif est une personne à qui vous envoyez une facture au cours d’une année financière. Par conséquent, pensez à archiver les clients passés une fois de temps en temps. </p>
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<h3>Est-ce que je peux utiliser Momenteo sur mon téléphone?</h3>
<p>Il est vrai que Momenteo a déjà eu une application par le passé, mais elle n’est plus disponible. Cependant, aucune crainte. Vous pouvez utiliser votre logiciel de facturation préféré sur votre téléphone ou votre tablette, en passant par un navigateur web comme Chrome ou Safari. </p>
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<h3>Est-ce possible d’avoir deux entreprises différentes sur Momenteo?</h3>
<p>Comment mentionné précédemment, Momenteo a été conçu principalement pour les travailleurs autonomes et les pigistes. Ceux-ci n’ont généralement qu’une seule entreprise. Donc, si vous devez avoir des factures et des dépenses d’entreprise séparées, nous recommandons d’avoir un deuxième compte. N’hésitez pas à nous contacter, nous avons une offre spéciale pour cela.</p>
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<p>En conclusion, n’hésitez pas à <a href="https://fr.momenteo.com/support/" target="_blank">contacter notre équipe</a> si vous avez des questions. C’est avec plaisir que nous vous répondrons dès que possible. Nous avons aussi un centre d’aide qui peut s’avérer utile.</p>
<p>Et si vous avez des questions concernant votre comptabilité, il est possible que la meilleure personne pour vous guider soit votre comptable. Bon succès!</p>
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